轉自中國農業(yè)新聞網報道：
豬糧安天下，但長期以來，中國的生豬養(yǎng)殖和宏觀經濟都深陷“豬周期”，“一頭豬拱傷宏觀經濟”可謂一語中的。探尋生豬供需的深層次因素，把握豬肉價格的漲跌趨勢，無論對于生豬養(yǎng)殖業(yè)還是整體宏觀經濟來說，都有著非同尋常的意義。
2011年，產業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃紛至沓來，我國產業(yè)結構調整的藍圖日漸清晰；2012年，產業(yè)轉型升級必將邁出更加鏗鏘的步伐，進入更具實質性的操作階段。傳統(tǒng)行業(yè)期待新生，新興行業(yè)孕育崛起。展望2012，行業(yè)風云變幻，誰將傲立潮頭？值此歲末，特奉上此組報道，旨在深入挖掘養(yǎng)殖、環(huán)保、新材料等九大行業(yè)的運行趨勢及亮點，與讀者一起撥開產業(yè)更迭迷霧，把握行業(yè)發(fā)展脈絡。
豬糧安天下，但長期以來，中國的生豬養(yǎng)殖和宏觀經濟都深陷“豬周期”，“一頭豬拱傷宏觀經濟”可謂一語中的。探尋生豬供需的深層次因素，把握豬肉價格的漲跌趨勢，無論對于生豬養(yǎng)殖業(yè)還是整體宏觀經濟來說，都有著非同尋常的意義。
受成本增加、環(huán)保約束、疫病頻發(fā)“三重門”影響，未來生豬供給將受到約束，而豬肉消費則呈剛性，中信證券農業(yè)行業(yè)首席分析師毛長青預計，豬價重心中長期將呈趨勢性上移，生豬養(yǎng)殖毛利率正走出長期曲線的谷底，掉頭向上運行，未來3年~5年，我國生豬龍頭企業(yè)產能的復合增速有望達到30%。
養(yǎng)豬業(yè)進入高成本時代
證券時報記者從中國畜牧業(yè)協(xié)會豬業(yè)分會獲得的一份豬業(yè)分析報告明確表示，中國養(yǎng)豬業(yè)的高成本時代已經來臨。飼料緊缺和人力成本上升，導致綜合生產成本高企，這正成為生豬養(yǎng)殖面臨的一塊堅冰。
“在生豬生產方面，對成本影響比較大的兩個突出問題是‘無料養(yǎng)’和‘無人養(yǎng)’。”中國農科院農業(yè)經濟與發(fā)展研究所副所長王濟民對記者表示，未來我國畜牧業(yè)的總體形勢是產需矛盾將更加突出，盡管未來需求繼續(xù)剛性增長，但生產受到諸多棘手因素的困擾。
所謂“無料養(yǎng)”，即飼料資源糧食安全將長期困擾包括生豬在內的畜牧業(yè)的發(fā)展。
2010年，中國進口大豆達到5400萬噸，玉米150萬噸，豆粕、魚粉等主要蛋白飼料資源進口依存度超過70%；飼用玉米供應已從供求平衡轉向供應偏緊 ，并在2010年開始表現為凈進口。王濟民表示，到2020年和2030年，我國飼料糧占糧食的比重將分別達到45%和50%，飼料糧問題將成為我國糧食安全的主要問題。
而“無人養(yǎng)”即農村勞動力短缺對畜牧業(yè)的影響已經顯現。
據調查顯示，2010年全國外出就業(yè)的農村勞動力總數1.55億人，其中男性占64.6%、平均年齡34.7歲，女性平均年齡32.1歲；留鄉(xiāng)務農勞動力平均年齡超過45歲。因此，農村勞動力經常面臨從事畜牧業(yè)還是外出打工的選擇。而作為勞動力密集型產業(yè)，并且勞動強度很高，機器一般不能代替養(yǎng)豬業(yè)中的勞動力；另一方面，在城鎮(zhèn)化和工業(yè)化加速發(fā)展的情況下，很多農村勞動力堅決選擇進城，這導致散養(yǎng)戶大量退出。由此導致的勞動力短缺對養(yǎng)豬業(yè)將產生很大影響。
“以前養(yǎng)豬是看是否有錢賺，即‘養(yǎng)豬不賺錢、回頭看看田’，現在養(yǎng)豬則是看和外出打工相比哪個更賺錢。”王濟民說。
研究報告顯示，2000年以來散養(yǎng)戶基本上以每年下降一個百分點的速度退出，最近幾年更有加快之勢，“盡管每戶養(yǎng)殖的生豬數量不多，但加總起來的數量相當大”。
“不讓養(yǎng)”下的環(huán)保約束
在高成本之外，生豬養(yǎng)殖還面臨環(huán)保制約，用王濟民的話來說就是面臨“不讓養(yǎng)”的困境。
據王濟民介紹，目前國際上已開始對大規(guī)模養(yǎng)豬進行限制，我國臺灣地區(qū)對于環(huán)境污染、集約化養(yǎng)豬采取了新的稅制，歐盟也采取了養(yǎng)殖規(guī)模與農田種植規(guī)模相結合的管理辦法。德國和法國原來是養(yǎng)豬大國，后來因為環(huán)保原因而退出養(yǎng)豬大國之列，讓位于荷蘭，但現在荷蘭的相關環(huán)保措施也日益嚴格，歐洲的養(yǎng)豬業(yè)正向東歐國家轉移。
據悉，在一些養(yǎng)殖集中地區(qū)，尤其是大城市郊區(qū)，脫離周邊環(huán)境承載能力盲目發(fā)展大規(guī)模養(yǎng)殖場也在造成環(huán)境污染問題。因此，國家環(huán)保部門在2001年先后出臺了《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治管理辦法》、《畜禽養(yǎng)殖污染物排放標準》、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術規(guī)范》等政策。
王濟民強調，中國養(yǎng)豬業(yè)從城市近郊向遠郊和農村，由東部向中部進而西部的轉移，這也是由于環(huán)保原因。而且，未來相關環(huán)保政策還將進一步強化，最近環(huán)保部正在試圖將過去部里出臺的標準辦法變成國家條令和國家法律，一旦出臺，對養(yǎng)殖業(yè)的影響將不容小覷。
據中國畜牧業(yè)協(xié)會副秘書長馬闖透露，未來環(huán)保部可能會將養(yǎng)殖企業(yè)污染作為地方官員的考核指標；而由于養(yǎng)殖業(yè)免稅，養(yǎng)豬業(yè)在東部沿海發(fā)達地區(qū)正在成為一項“厭惡性產業(yè)”。
對此，雛鷹農牧董秘吳易得表示，東部沿海發(fā)達地區(qū)地方政府對養(yǎng)豬業(yè)的顧慮可能是因為還有其他更好的選擇；但在欠發(fā)達地區(qū)，養(yǎng)豬業(yè)還是受到歡迎，雛鷹農牧在河南三門峽建養(yǎng)豬場就得到當地政府比較大的支持，在河南其他地區(qū)的擴張同樣受到當地政府的歡迎。
由此，中央政府大力支持養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的政策在一些地方就面臨落空的困境。對此，民族證券農業(yè)行業(yè)分析師劉曉峰認為，東部沿海發(fā)達地區(qū)厭惡養(yǎng)豬從整體上看對生豬供給是有影響的，為此，可以通過地方政府征收地方稅和中央政府返稅的辦法來解決這個問題。
有鑒于此，在近期召開的中國畜牧業(yè)協(xié)會豬業(yè)分會理事擴大會上，中國畜牧業(yè)協(xié)會副秘書長馬闖特別向與會的企業(yè)代表強調，養(yǎng)豬企業(yè)不能只關注養(yǎng)豬相關的數據和信息，而應該拓寬視野，從國家宏觀經濟發(fā)展、社會的整體變革和全球環(huán)境保護的背景下進行思考和規(guī)劃。
疫?。贺i周期的幕后黑手
此外，近年來疫病的頻繁發(fā)生也成為影響生豬供給的幕后殺手。
在馬闖看來，生豬養(yǎng)殖最敏感最頭痛的是疫病。業(yè)內有種說法，疫病在2007年引發(fā)了養(yǎng)豬行業(yè)生產關系的調整即散養(yǎng)戶的快速退出，在2011年則引發(fā)了生產力的調整即供應量的下降。而在這兩次調整之后，豬價分別突破其前期的歷史高點。
王濟民也對記者表示，“不敢養(yǎng)”即重大動物疫病成為制約我國畜牧業(yè)發(fā)展的最大障礙。據其介紹，近年來各類重大疫病在我國時有發(fā)生，每年帶來的經濟損失近1000億元，特別是2004年的禽流感危機給家禽業(yè)養(yǎng)殖戶造成了嚴重損失；而2005年發(fā)生在四川的豬鏈球菌病和2006年蔓延全國的高致病性豬藍耳病，引起了生豬生產下降和價格的劇烈波動，嚴重影響了生豬業(yè)的健康發(fā)展；而去年的疫病則對今年的生豬供給造成了很大影響。“散養(yǎng)戶越養(yǎng)病越多、死得越多，所以一般人不敢養(yǎng)，從而被迫退出。”
中國畜牧業(yè)協(xié)會副會長喬玉峰稱，養(yǎng)豬業(yè)的難點是病，并預計明年春季的疫病會比較多。據業(yè)內人士分析，冬春期間發(fā)生疫情的概率比較大，因為疫病與氣候的關系比較大，氣候異常如變冷等將可能引發(fā)疫病。
2011年7月12日，國務院總理溫家寶專門主持召開國務院常務會議，研究確定促進生豬生產持續(xù)健康發(fā)展的政策措施，強調要加強生豬公共防疫體系建設，對標準化規(guī)模養(yǎng)殖場和小區(qū)的病死豬無害化處理費用每頭補助80元，將因防疫需要而捕殺的生豬補助標準由每頭600元提高到800元。
不過，在一位券商農業(yè)行業(yè)分析師看來，目前政府在這方面的補貼政策是存在問題的，即對感染疫病的生豬捕殺的補償低于實際資產的重置價格，這會導致瞞報疫病，從而不利于對疫病的統(tǒng)計與防治，進而不利于準確判斷生豬市場的供給狀況。
毛利率水平迎來向上拐點
由于生豬養(yǎng)殖受到以上諸多條件的約束，散戶加速退出，加之消費需求呈剛性，中信證券農業(yè)行業(yè)首席分析師毛長青認為，未來豬價重心將呈趨勢性上移，生豬養(yǎng)殖行業(yè)毛利率水平正走出長期曲線的低谷，掉頭向上運行，行業(yè)景氣處于周期性上升期。
“目前，中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)正在經歷日本1990年代初期的變化。盡管明年春節(jié)后豬價可能會進入下跌通道，但總體來看，豬價中長期將呈上升趨勢。”毛長青對記者如是說。
在毛長青看來，行業(yè)毛利率決定于產品供需關系和行業(yè)競爭格局，中國生豬養(yǎng)殖面臨的資源稟賦和消費特征與日本具有可比性，一方面供應都受到土地、糧食等農業(yè)資源緊缺的約束；另一方面，中日兩國的豬肉消費比重都比較大。
在20世紀80年代以前，日本豬肉需求增速達10%~15%，行業(yè)毛利率高；而到了1980年~1989年，需求增速放緩至3.65%，規(guī)?；B(yǎng)殖比重不高，毛利率下降；1990年后，規(guī)?；B(yǎng)殖比重提高至60%以上，毛利率上升。
在中國，1995年以前，豬肉需求呈高增速長，約在6%~10%之間；1996年~2007年需求放緩、以散養(yǎng)為主；2008年以后，需求增速又呈3%左右的剛性增長，規(guī)模化養(yǎng)殖比例上升至2010年底的66%。
毛長青認為，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)正處于毛利率由低向高的拐點，未來行業(yè)競爭格局將成為毛利率水平的主導因素，毛利率將跨過拐點向上運行。
在此背景下，目前中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)產能正在向大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)集中，龍頭企業(yè)產能將快速擴張，目前其利潤增長也主要依賴規(guī)模擴張。
毛長青預計，未來3~5年，我國生豬龍頭企業(yè)產能的復合增速有望達到30%。目前，相關龍頭企業(yè)如廣東溫氏集團、雛鷹農牧等正在快速擴張。
不過，中國畜牧業(yè)協(xié)會豬業(yè)分會的報告強調，規(guī)?；l(fā)展需要適度推進，其原因在于規(guī)?；B(yǎng)豬和使用引進品種都百分之百使用全價配合飼料，如果規(guī)?；l(fā)展速度過快，將不能與玉米和小麥的增產保持基本同步，進而對目前已經偏緊的玉米、小麥生產和飼用供應產生更大的壓力。