行業(yè)競爭格局
(1)黃羽雞行業(yè)競爭格局
①企業(yè)間生產規(guī)模差異大，行業(yè)集中度逐步提升
我國肉雞養(yǎng)殖行業(yè)集中化程度相對較低，規(guī)?；B(yǎng)殖場數(shù)量相對較少。2013年、2014年、2015年養(yǎng)殖規(guī)模在100萬套以上養(yǎng)殖場數(shù)量占比不足0.01%。
圖：2013-2015年我國肉雞規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量分布對比情況
我國黃羽肉雞行業(yè)的規(guī)?；洜I起步較晚，目前其發(fā)展尚處于初級階段。作為中國國內最大的黃羽肉雞生產企業(yè)，溫氏股份2014年度、2015年、2016年實現(xiàn)商品雞銷售量分別達到6.97億只、7.44億只、8.19億只(數(shù)據(jù)來源:《廣東溫氏食品集團股份有限公司換股吸收合并廣東大華農動物保健品股份有限公司暨關聯(lián)交易報告書》(修訂稿)、《廣東溫氏食品集團股份有限公司2015年年度報告》、《廣東溫氏食品集團股份有限公司2016年年度報告》)，而同期全國商品代黃羽肉雞銷售量約為36.50億只、37.30億只、39.07億只(數(shù)據(jù)來源:中國禽業(yè)發(fā)展報告)，分別占比為19.10%,19.95%,20.96%。作為國內第二大黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)，同期公司黃羽雞銷售量分別為1.78億只、1.93億只、2.32億只，占全國商品代黃羽雞銷售量的4.88%,5.17%,5.93%。
與此同時，我國肉雞行業(yè)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的行業(yè)集中度總體呈逐步上升的趨勢。首先，由于市場容量隨肉雞代次遞延呈現(xiàn)逐級放大趨勢，行業(yè)集中度則隨肉雞代次遞延而下降，即祖代肉種雞養(yǎng)殖集中度大于父母代肉種雞中度大于商品代肉雞。產業(yè)發(fā)展要求不斷提高其次，由于各級政府對于規(guī)?；B(yǎng)殖父母代肉種雞養(yǎng)殖集、集約用地等政策及肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)集中度呈逐步提升趨勢。
②產業(yè)鏈延伸導致業(yè)務競爭領域擴大，促進一體化經營戰(zhàn)略
經營業(yè)務集中于種雞養(yǎng)殖、商品代肉雞養(yǎng)殖或屠宰加工等單一業(yè)務環(huán)節(jié)的企業(yè)，容易受原材料價格、疫病、市場情況、消費者心理等因素的影響，業(yè)績容易出現(xiàn)周期性或突發(fā)性的波動。一體化經營企業(yè)在擴大生產規(guī)模的同時，能夠有效規(guī)避產業(yè)鏈內部的風險，降低企業(yè)業(yè)績大幅波動的可能性，增強了企業(yè)經營的穩(wěn)定性與安全性。隨市場與行業(yè)的發(fā)展，國內實力較強的祖代肉種雞、父母代肉種雞、商品代肉雞養(yǎng)殖企業(yè)逐漸向下游延伸至屠宰加工業(yè)務，大型肉雞屠宰加工企業(yè)也開始向上游延伸，涉足肉雞養(yǎng)殖業(yè)務。
隨著我國居民對雞肉需求的穩(wěn)步增長，以及下游屠宰加工企業(yè)之間規(guī)模化程度的提高，同時為了增強行業(yè)企業(yè)抵御市場風險的能力，未來我國黃羽雞養(yǎng)殖行業(yè)集約化、規(guī)?；约爱a業(yè)鏈的縱向延伸趨勢將愈加明顯。
③產業(yè)組織化程度不斷提高
目前我國黃羽雞產業(yè)的標準化程度還比較低，在推進標準化發(fā)展的過程中還面臨著一些問題:比如雞舍內設備設施的標準化水平普遍不高，尤其是對雞舍內溫度、濕度等內環(huán)境的調節(jié)能力較差，養(yǎng)殖環(huán)境有待改善，綜合管理水平有待提升。近年來，隨著食品安全問題越來越受到人們的關注，以及國家對規(guī)模化、標準化養(yǎng)殖的支持力度逐步加大，很多黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)出于質量控制、疾病防控等因素考慮，逐步將傳統(tǒng)的“公司+農戶”養(yǎng)殖模式向“公司+合作社+農戶”、“公司+基地+農戶”等組織方式轉變。
④生產消費區(qū)域性特征明顯，市場向華中方向等區(qū)域加速延伸
黃羽肉雞的生產和消費分布區(qū)域性特征明顯。廣東和廣西是我國黃羽肉雞生產排名第一、第二的主產省份，也是主要的消費地區(qū);其次，江蘇、浙江、安徽也有較大的生產和消費市場;我國北方區(qū)域由于消費習慣等原因，黃羽雞消費量相對較少，消費習慣有待進一步引導。
近年來，黃羽肉雞市場向長江中上游等華中方向延伸的速度持續(xù)加快。湖北、湖南、四川等地黃羽肉雞的生產能力和消費水平不斷提高，黃羽肉雞消費市場逐漸成熟。同時，兩廣以外的黃羽肉雞生產企業(yè)持續(xù)推進自主品種的開發(fā)選育工作，另外，部分黃羽雞養(yǎng)殖龍頭企業(yè)開始在北方市場嘗試進行市場拓展，如溫氏股份及本公司己經在山東、河南等地設立子公司，并開發(fā)了適應北方市場養(yǎng)殖環(huán)境及消費習慣的黃羽雞品種，積極引導部分北方省份消費者的消費習慣。
市場狀況
雞肉和豬肉是我國居民喜愛的主要肉類食品，在我國傳統(tǒng)的飲食文化中占據(jù)著舉足輕重的地位。肉雞養(yǎng)殖和生豬養(yǎng)殖也是我國農村家庭主要的副業(yè)。
(1）雞肉產量及消費量情況
①世界雞肉產量及消費量
近年來，雖然受到禽流感疫情、國際金融危機等因素的不利影響，世界雞肉產量、消費量依然呈逐年穩(wěn)步上升的趨勢。據(jù)美國農業(yè)部統(tǒng)計，2011年全球雞肉產量達到8,135萬噸，2016年增長到8,955萬噸，年均復合增長率為1.94%并成為僅次于豬肉的第二大消費肉類。全球主要的雞肉生產區(qū)有美國、巴西、中國、歐盟、印度、俄羅斯，2016年上述主要生產區(qū)的產量分別為1,828萬噸、1,361萬噸、1,270萬噸、1,107萬噸、420萬噸、375萬噸。其中美國是世界第一大雞肉生產國，2016年雞肉生產量占比為20.42%;我國為第三大雞肉生產國，2016年雞肉生產量占比為14.18%02012-2016年，世界主要雞肉生產國家或地區(qū)雞肉產量及占比情況如下圖所示:
圖：2012-2016年世界主要雞肉生產國家或地區(qū)雞肉產量
圖：2012-2016年世界主要雞肉生產國家或地區(qū)雞肉產量占比
相對于豬肉等肉類品種，雞肉具有價格低、健康、易于加工儲存等特點，消費量占比不斷上升。據(jù)美國農業(yè)部統(tǒng)計，2011年全球雞肉消費量為8,002萬噸，2016年增長到8,764萬噸，雞肉消費量的年均復合增長率為1.84%。全球主要的雞肉消費區(qū)有美國、中國、歐盟、巴西、印度和墨西哥，2016年上述主要消費區(qū)的消費量分別為1,538萬噸、1,272萬噸、1,057萬噸、950萬噸、419萬噸、409萬噸。美國作為第一大雞肉消費國，2016年消費量占比為17.55%;我國是第二大雞肉消費國，2016年消費量占比為14.51%02012-2016年，世界主要雞肉消費國家或地區(qū)雞肉消費量及占比情況如下圖所示:
圖：2012-2016年世界主要雞肉消費國家或地區(qū)雞肉消費量
圖：2012-2016年世界主要雞肉消費國家或地區(qū)雞肉消費量占比
②國內雞肉產量及消費量
根據(jù)美國農業(yè)部統(tǒng)計，2013年以來受宏觀經濟增速放緩及禽流感等外部因素影響，我國雞肉年產量及消費量略有下降;2015年較2014年有所增長，產量增長率為3.08%，消費量增長率為3.41%;2016年較2015年略有降低，產量增長率為一5.22%，消費量增長率為一4.16%。
圖：2012-2016年我國雞肉產量及消費量
在養(yǎng)殖規(guī)模上，黃羽肉雞與白羽肉雞基本相當。2014-2016年，我國肉雞出欄量總體保持穩(wěn)定，其中商品代黃羽雞出欄量分別為36.50億只、37.30億只、39.07億只，分別占當年國內商品代肉雞出欄總量的44.46%,46.55%,47.43%。
圖：2014-2016年我國黃羽肉雞與白羽肉雞養(yǎng)殖規(guī)模
③市場發(fā)展趨勢
首先，我國居民收入增長有助于拉動國內雞肉消費持續(xù)增長。近年來，中國經濟保持了持續(xù)健康的發(fā)展趨勢，經濟增長速度始終居于世界前列。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年中國國內生產總值約744,127億元，人均國內生產總值53,980元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為33,616元，農村居民人均可支配收12,363元，隨著經濟快速發(fā)展和居民收入持續(xù)增加，國內居民肉類消費將隨居民收入水平同步快速增長。雞肉作為國內主要的肉類消費品之一，其消費量將隨著國家經濟增長、居民收入及消費提高、肉類消費需求的提升保持長期、穩(wěn)定的增長態(tài)勢。
其次，國內雞肉消費量增長的市場空間巨大。我國人均消費量與發(fā)達國家和地區(qū)相比還存在較大差距:2014年，美國人均即烹雞肉年消費量為51.4千克，新西蘭為43.6千克，巴西為38千克，與中國大陸居民飲食習慣類似的中國香港為34.9千克、中國臺灣地區(qū)為32.9千克，遠高于我國大陸地區(qū)9.9千克的水平。
另外，飲食理念的轉變有助于雞肉消費的進一步增長。國內居民收入水平的日益提升在改善居民生活質量、提高居民生活水平的同時，也逐步影響著包括飲食理念在內的居民生活理念。在滿足基本能量攝取的同時，美味、健康成為居民對食物的更高需求。尤其是健康因素，日益成為居民在選擇食物時考慮的重點因素。黃羽雞肉歷來是我國居民公認的滋補、美味肉類，相對于豬肉、牛肉等紅肉食品，具有高蛋白、低脂肪、低膽固醇、低熱量的特點。隨著居民健康飲食理念的深化，雞肉作為主流健康型肉類消費品之一，市場份額仍將進一步提升。
（來源： 中國報告網）