編者按：今年7月，中國(guó)將度過WTO15年保護(hù)期，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)將大幅開放。與歐美等國(guó)通過保險(xiǎn)這一“綠箱政策”大額補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)市場(chǎng)不同的是，目前我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)保障仍顯不足。借鑒美國(guó)“生豬價(jià)格保險(xiǎn)”模式誕生的“生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)”，兩年來面對(duì)“跌跌不休”的生豬市場(chǎng)，保險(xiǎn)公司難言盈利，養(yǎng)殖戶物化成本也難保全……以小見大，困局面前，我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)將走向何方？創(chuàng)新型險(xiǎn)種值得我們拭目以待。
“幸虧這兩年有這個(gè)保險(xiǎn)（生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)），要不連正常生產(chǎn)都維持不了！”北京市順義區(qū)養(yǎng)殖大戶曹學(xué)義日前告訴《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》記者，現(xiàn)在一頭能繁母豬一年至少要生2.25窩，一胎至少生9只小豬，每斤豬肉不低于7.5元，才能夠維持正常經(jīng)營(yíng)，但面對(duì)“跌跌不休”的豬肉價(jià)格，多年來養(yǎng)豬掙的錢基本上全賠進(jìn)去了。
2013年5月，安華農(nóng)險(xiǎn)在順義區(qū)和曹學(xué)義簽出了國(guó)內(nèi)首單農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)創(chuàng)新型指數(shù)產(chǎn)品——生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)。當(dāng)“豬糧比價(jià)”低于6∶1時(shí)，保險(xiǎn)公司會(huì)按照一定比例給予養(yǎng)殖戶賠付。“豬糧比價(jià)”是生豬價(jià)格和作為生豬主要飼料的玉米價(jià)格的比值。按照我國(guó)相關(guān)規(guī)定，生豬價(jià)格和玉米價(jià)格比值為6∶1時(shí)，生豬養(yǎng)殖基本處于盈虧平衡點(diǎn)。
生豬市場(chǎng)規(guī)律失靈 保險(xiǎn)只能“賠賠賠”
曹學(xué)義表示，20多年的養(yǎng)豬經(jīng)驗(yàn)表明，養(yǎng)豬戶基本上是第一年賠錢、第二年不賠不掙、第三年掙錢，3年一平均，肯定會(huì)有利潤(rùn)，但2011年以來，常規(guī)的“三年一周期”規(guī)律已被打破。
實(shí)際上，從生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)首單簽出后不久，“豬糧比價(jià)”便進(jìn)入了持續(xù)的下跌通道，2014年1月15日跌破6∶1，2014年2月19日跌破 5.5∶1，2014年3月26日跌破5∶1，2014年4月23日出現(xiàn)了自我國(guó)政府公布“豬糧比價(jià)”5年以來的最低點(diǎn)4.6∶1。2015年春節(jié)前更是開啟了“跌跌不休”的局面，今年上半年，個(gè)別省市的生豬價(jià)格甚至達(dá)到了15年來的最低點(diǎn)。
“近年來的生豬價(jià)格和中國(guó)的股市一樣，越來越讓人摸不著頭腦了！好在這兩年已從保險(xiǎn)公司處領(lǐng)取了逾百萬元的保險(xiǎn)賠款。”曹學(xué)義說。
“實(shí)際上現(xiàn)在的保險(xiǎn)是彌補(bǔ)不了我們的全部成本的，需要自己再補(bǔ)一點(diǎn)才能維持生產(chǎn)。”曹學(xué)義給記者算了一筆賬，國(guó)家的“豬糧比價(jià)”中玉米價(jià)格是全國(guó)采集數(shù)據(jù)的均值，在實(shí)際購買過程中，糧販的價(jià)格和國(guó)家糧儲(chǔ)的價(jià)格一定有區(qū)別，能買到低價(jià)糧的畢竟是少數(shù)，這部分價(jià)差保險(xiǎn)不管；還有工人工資，目前，在北京的豬場(chǎng)員工工資最低3000元/月，還要管吃管住上保險(xiǎn)，再加上每頭豬將近100元的防疫成本以及連年上漲的場(chǎng)地租金，實(shí)際成本遠(yuǎn)不是“豬糧比價(jià)”就能涵蓋的。
“現(xiàn)在就盼著豬肉價(jià)格能漲上來，只要不賠錢了，把豬一賣就再也不養(yǎng)（豬）了！”在曾經(jīng)的京郊養(yǎng)豬第一鎮(zhèn)——順義區(qū)大孫各莊鎮(zhèn)舉行的生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)理賠會(huì)上，多位養(yǎng)豬專業(yè)戶紛紛表示，雖然保險(xiǎn)能彌補(bǔ)一部分成本，但一點(diǎn)利潤(rùn)也看不到。
保險(xiǎn)公司這兩年日子也不好過。“按照正常的市場(chǎng)波動(dòng)，基本可以實(shí)現(xiàn)保本微利，但面對(duì)越來越?jīng)]有規(guī)律可循的市場(chǎng)，未來如何發(fā)展，我們心里也沒底。”安華農(nóng)險(xiǎn)北京分公司總經(jīng)理黃洪偉表示，跟國(guó)外具有完善的期貨市場(chǎng)不同，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)很難通過期貨市場(chǎng)來對(duì)沖由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)際上，繼安華農(nóng)險(xiǎn)之后，中航安盟、人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)等多家公司也陸續(xù)試點(diǎn)展開此項(xiàng)業(yè)務(wù)，但從目前情況來看，各家情況基本類似。
以安華農(nóng)險(xiǎn)為例，截至2013年年底，安華農(nóng)險(xiǎn)北京分公司生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)保費(fèi)收入491.95萬元，賠付支出409.96萬元，分?jǐn)偢黝惓杀竞?，難言盈利。
“生豬價(jià)格這么低，現(xiàn)在來看盈利依然困難。”因2014年-2015年的保險(xiǎn)周期未完成全部賠付，對(duì)黃洪偉而言，生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)項(xiàng)目的盈利壓力依然巨大。
路難行 探索不停息
“在歐洲，再保險(xiǎn)公司對(duì)于價(jià)格類保險(xiǎn)通常是絕對(duì)不保的，這類保險(xiǎn)產(chǎn)品有可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。”瑞士再保險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)部人士如是說。首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)庹國(guó)柱教授也表示，價(jià)格類保險(xiǎn)確實(shí)風(fēng)險(xiǎn)比較高，從全球范圍看只有美國(guó)的生豬價(jià)格保險(xiǎn)做得比較好，但前提是美國(guó)生豬價(jià)格保險(xiǎn)是以期貨市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)，可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的分散。
目前，大連、上海、鄭州等國(guó)內(nèi)三大期貨交易所中，只有大連商品交易所有玉米期貨產(chǎn)品，但因交易量小，其價(jià)格很難作為保險(xiǎn)產(chǎn)品的參照系。生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)上市之前，保險(xiǎn)公司雖已協(xié)同期貨、高校等多方調(diào)研生豬產(chǎn)品上市的可能性，但鑒于目前國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)整體交易產(chǎn)品品種偏少、交易量不大的現(xiàn)實(shí)困境，近期難有改觀，致使生豬期貨產(chǎn)品上市依然遙遙無期。
當(dāng)然，從生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)開始到近期不斷簽出的水果價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)、蔬菜價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)、牛奶價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)等各類指數(shù)保險(xiǎn)保單，其對(duì)我國(guó)眾多養(yǎng)殖、種植大戶的生產(chǎn)積極性、生產(chǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)定性以及生活物資的供給而言，重要性已不言而喻，價(jià)格指數(shù)類保險(xiǎn)已逐漸成為我國(guó)有別于期貨、訂單農(nóng)業(yè)等農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)中化解市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的重要解決手段或工具之一。
“生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)是安華在結(jié)合國(guó)情的基礎(chǔ)上，引進(jìn)國(guó)外成熟的價(jià)格保險(xiǎn)項(xiàng)目并對(duì)其進(jìn)行改良的嘗試。”安華農(nóng)險(xiǎn)新產(chǎn)品研發(fā)及推廣中心總經(jīng)理李志剛表示，在今年7月結(jié)束15年的WTO保護(hù)期后，作為“綠箱政策”有效手段之一的保險(xiǎn)對(duì)于我國(guó)的糧食安全無疑具有重大的意義。
實(shí)際上，從農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)相對(duì)成熟的美國(guó)來看，2014年其通過再次修改農(nóng)業(yè)法案，從名義上取消了直接支付、反周期補(bǔ)貼等，轉(zhuǎn)而新設(shè)了價(jià)格損失保障（Price Loss Coverage，簡(jiǎn)稱PLC）和農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障（Agriculture Risk Coverage，簡(jiǎn)稱ARC）等兩個(gè)項(xiàng)目，并在此基礎(chǔ)上同時(shí)新設(shè)了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目——補(bǔ)充保障選擇計(jì)劃（Supplemental Coverage Option，簡(jiǎn)稱SCO），由此前每年50億美元的直接支付補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為政府兜底，但更突出保險(xiǎn)在防范農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)中的作用。
“雖然目前期貨市場(chǎng)、生豬生產(chǎn)體系等等都還不盡完善，但畢竟邁出了保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)國(guó)家糧食安全的一步。”李志剛認(rèn)為，在我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格保障暫時(shí)不足的情況下，指數(shù)類保險(xiǎn)盡管仍存各種不足，但畢竟已開始在探索。
“未來，可以參考借鑒美國(guó)的收入保險(xiǎn)模式，把災(zāi)害和價(jià)格統(tǒng)一保起來。”庹國(guó)柱表示，在沒有完善的期貨市場(chǎng)情況下，收入保險(xiǎn)或是比較好的發(fā)展方向。
(中國(guó)保險(xiǎn)報(bào))