隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和居民生活水平的不斷提升,一系列外力將作用于生豬養(yǎng)殖行業(yè),行業(yè)將進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。轉(zhuǎn)型一:生豬養(yǎng)殖集中度有望不斷提升集中度提升驅(qū)動(dòng)力之一:農(nóng)戶散養(yǎng)加速退出我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)在1990年以前主要以散養(yǎng)模式為主,年出欄生豬占比達(dá)到90%。近年來,我國生豬規(guī)?;B(yǎng)殖比例不斷上升,到2010年末已經(jīng)接近65%,散養(yǎng)戶在不斷退出,為規(guī)?;B(yǎng)殖企業(yè)留出更大的市場空間。農(nóng)村生豬散養(yǎng)戶退出并非養(yǎng)殖成本處于劣勢。由于散養(yǎng)戶一般與家庭小農(nóng)經(jīng)濟(jì)相結(jié)合,家庭剩飯剩菜甚至田間雜草都可以成為豬的飼料,豬的養(yǎng)殖成本為非完全成本,與專業(yè)化養(yǎng)殖場相比其養(yǎng)殖成本并不高。農(nóng)場生豬散養(yǎng)戶退出的大背景是農(nóng)村勞動(dòng)力向城市的轉(zhuǎn)移。長期以來,我國農(nóng)村發(fā)展嚴(yán)重滯后于城市,城鄉(xiāng)居民收入差距大,很多農(nóng)村勞動(dòng)力不愿留在農(nóng)村外出打工,農(nóng)村人口越來越少,特別是養(yǎng)豬需要的青壯年勞動(dòng)力數(shù)量將不斷減少。小規(guī)模養(yǎng)豬的收益越來越不及提高的機(jī)會成本。
隨著城鎮(zhèn)化速度的加快,尤其是我國老齡化速度的加快,2007年以來我國沿海地區(qū)“勞工荒”現(xiàn)象越來越多,勞動(dòng)力價(jià)格開始逐步上升,2012年我國農(nóng)民工平均工資上漲至2290元/月左右,較2011年2049元上漲11.76%.隨著農(nóng)民工工資的快速增長,以及農(nóng)民工就業(yè)條件的不斷改善,導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖的機(jī)會成本大大提高。以生豬自繁自養(yǎng)的頭均盈利為例,從2010年1月至2011年5月,我國生豬養(yǎng)殖頭均盈利的波動(dòng)區(qū)間在-126元/頭至691元/頭,近兩個(gè)低點(diǎn)(2010年6月和2013年6月)間的平均值為270元/頭,年出欄規(guī)模在50頭生豬的散養(yǎng)戶(散養(yǎng)戶的出欄上限,假設(shè)只需1個(gè)勞動(dòng)力參與)每年的盈利水平在1.35萬元左右。如果按頭均盈利較低的專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖來算,其平均盈利水平大約為60~70元/頭,年出欄規(guī)模在50頭生豬的散養(yǎng)戶每年的盈利水平在3000~3500元左右。相比養(yǎng)豬,農(nóng)戶外出務(wù)工收益更高。按照外出務(wù)工月工資2000元計(jì)算,每個(gè)勞動(dòng)力的年收入可到達(dá)2.4萬元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于養(yǎng)豬的收益。未來,隨著農(nóng)民工工資的不斷提升,外出打工更好的經(jīng)濟(jì)效益將驅(qū)使更多的農(nóng)民退出生豬的散養(yǎng)。另外,相比于生豬養(yǎng)殖,農(nóng)民外出務(wù)工還可規(guī)避養(yǎng)殖的市場風(fēng)險(xiǎn)和自然風(fēng)險(xiǎn),也節(jié)省了生活支出(包括吃、住、甚至服裝費(fèi)用),甚至減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,又臟又累的養(yǎng)豬工作顯然更難留住農(nóng)民。當(dāng)然,農(nóng)民也可以不外出打工,而是選擇擴(kuò)大養(yǎng)豬規(guī)模。但是擴(kuò)大規(guī)模后需要增加勞動(dòng)力,而且擴(kuò)大規(guī)模需要大量的固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金以及過硬的養(yǎng)殖技術(shù),這并不是所有農(nóng)戶都具備的,從而退出養(yǎng)豬可能是他們更好的選擇。由于擴(kuò)大規(guī)模需要增加勞動(dòng)力,我們按一對夫婦來進(jìn)行計(jì)算。對于絕大多數(shù)農(nóng)民來說,他們掌握的養(yǎng)豬技術(shù)有限,假定他們將進(jìn)入技術(shù)和資金門檻較低,市場風(fēng)險(xiǎn)較小的專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖。比較發(fā)現(xiàn),擴(kuò)大規(guī)模需要投入較多,收益不明顯,退出養(yǎng)豬是絕大多數(shù)農(nóng)民的更好選擇。集中度提升驅(qū)動(dòng)力之二:生豬養(yǎng)殖的內(nèi)在規(guī)模經(jīng)濟(jì)前面講到的是農(nóng)民散養(yǎng)不斷退出養(yǎng)豬市場,其背后的動(dòng)力是務(wù)農(nóng)與進(jìn)城之間的抉擇,而非成本方面的競爭劣勢。當(dāng)我們?nèi)タ疾煲?guī)?;B(yǎng)殖場的時(shí)候,因?yàn)槠涑杀咀兂赏耆杀?,大型養(yǎng)殖場內(nèi)在的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將不斷顯現(xiàn),促使養(yǎng)殖場向更大的規(guī)模躍升。
1、大型養(yǎng)殖場在勞動(dòng)效率和飼料成本方面優(yōu)勢明顯。大型養(yǎng)豬場需要更多的專業(yè)設(shè)備,但是由于每個(gè)勞動(dòng)力可以養(yǎng)殖更多的數(shù)量,從而其在勞動(dòng)效率方面具備優(yōu)勢,另外,大型養(yǎng)殖場飼料可以集中采購或者自備飼料工廠,從而其飼料成本方面具備一定的優(yōu)勢。由于數(shù)據(jù)的可得性,我們以日本生豬養(yǎng)殖為例。日本的大型養(yǎng)殖場在單頭勞動(dòng)效率方面優(yōu)勢非常明顯,從成本占比達(dá)85%的物料費(fèi)來看,雖然大型豬場每頭豬承擔(dān)的獸醫(yī)獸藥費(fèi)、母豬費(fèi)、豬舍費(fèi)以及農(nóng)機(jī)具費(fèi)用較高,但是由于飼料費(fèi)用具有明顯優(yōu)勢,總體物料費(fèi)成本較低。2、規(guī)?;c技術(shù)進(jìn)步相互促進(jìn),引發(fā)良性循環(huán)。大型養(yǎng)殖場更有能力應(yīng)用新的養(yǎng)殖技術(shù)。以美國為例,其養(yǎng)殖規(guī)?;加?0世紀(jì)70年代,當(dāng)時(shí)養(yǎng)殖技術(shù)出現(xiàn)新的突破,科學(xué)飼養(yǎng)逐漸成為市場的主流,主要體現(xiàn)在改良種豬、分段養(yǎng)殖,專業(yè)化飼養(yǎng)設(shè)備的出現(xiàn)等。這些投入超出小規(guī)模養(yǎng)殖場的能力,而大規(guī)模生產(chǎn)者通過改進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù),贏得了低成本的競爭優(yōu)勢,小生產(chǎn)者被淘汰,大規(guī)模生產(chǎn)者確立了市場地位。當(dāng)大型養(yǎng)殖場不斷獲得更大的市場份額后,便可以有能力繼續(xù)加大投入,反過來促進(jìn)了技術(shù)的進(jìn)步和效率提升。從美國的例子來看,1992~2004年間,大型養(yǎng)殖場的成本降低比例更大,體現(xiàn)了規(guī)?;瘜π侍嵘淖饔?。進(jìn)入90年代后,美國生豬養(yǎng)殖場數(shù)量減少,大型豬場存欄比例不斷提高,相對應(yīng)的是生豬養(yǎng)殖的效率不斷提升,可見這種相互促進(jìn)在時(shí)間序列上是穩(wěn)定的,這樣的過程是持續(xù)的。集中度提升驅(qū)動(dòng)力之三:下游需求更偏好規(guī)?;i場的產(chǎn)品1、規(guī)?;i場的肥豬產(chǎn)品更受下游屠宰廠接受。(1)大規(guī)模采購有利于下游屠宰企業(yè)降低運(yùn)輸成本及穩(wěn)定開工率。由于規(guī)?;i場出欄節(jié)奏比較穩(wěn)定,一次出欄量大,對于規(guī)?;潭雀叩南掠瓮涝灼髽I(yè)來說,向一家規(guī)模企業(yè)集中采購要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于向大量養(yǎng)殖戶零散采購。(2)散養(yǎng)或中小規(guī)模養(yǎng)殖情況下,豬肉質(zhì)量和安全無法保證,生豬養(yǎng)殖中瘦肉精、抗生素、消毒藥濫用難以控制,出現(xiàn)食品安全問題的概率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大規(guī)模養(yǎng)殖場。屠宰企業(yè)直接面對消費(fèi)者,如果出現(xiàn)食品質(zhì)量問題,對品牌的影響巨大。當(dāng)前生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化程度與屠宰行業(yè)不匹配,屠宰企業(yè)對養(yǎng)殖集中度提升的需求將一直存在。目前,雙匯發(fā)展、雨潤食品和大眾食品是我國屠宰及肉類加工行業(yè)的前三強(qiáng),三者年?duì)I業(yè)收入合計(jì)占全國規(guī)模以上屠宰及肉類加工企業(yè)的9%,行業(yè)集中度遠(yuǎn)高于生豬養(yǎng)殖。不過相比發(fā)達(dá)國家,我國屠宰行業(yè)集中度仍有很大的提升空間,如美國前三家屠宰企業(yè)(史密斯。菲爾德公司、泰森公司、JBSSwift公司)總體市場份額已超過56%.近年來,我國政府強(qiáng)制推廣定點(diǎn)屠宰政策、技術(shù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生防疫標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求,生豬屠宰加工規(guī)?;图s化有望進(jìn)一步提升。
2、規(guī)?;i場的仔豬和種豬性能更優(yōu)。大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)的商品仔豬由于成活率高、生長速度快,其市場售價(jià)明顯高于小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和散養(yǎng)戶。大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)具備強(qiáng)大的育種研發(fā)能力,生產(chǎn)的二元種豬由于成活率和產(chǎn)仔率高,其市場售價(jià)也明顯高于小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè),在生豬養(yǎng)殖集中的區(qū)域最大價(jià)格差距可達(dá)到40%以上。然而,我國生豬養(yǎng)殖規(guī)?;粫焖偻七M(jìn)影響?zhàn)B豬企業(yè)做大做強(qiáng)的三大要素為資金、土地和人才。特別是我國土地資源、耕地資源和水資源本身就很稀缺,加之目前又處在工業(yè)化深化發(fā)展和城市化加速發(fā)展時(shí)期,總規(guī)模極其龐大的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展無疑給自然資源的供給帶來壓力。